近2個(gè)月來(lái)，住建部聯(lián)合多部門(mén)發(fā)布政策推進(jìn)建筑工業(yè)化，裝配式建筑再次推上風(fēng)口浪尖，值得工程建設(shè)行業(yè)高度重視。

　　一、裝配式建筑相關(guān)政策

　　2016年是裝配式建筑的政策元年，《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》正式發(fā)布，明確提出“力爭(zhēng)用10年左右的時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到30%”這一具體目標(biāo)，之后，相關(guān)部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策和標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件。

　　表1：2016年以來(lái)裝配式相關(guān)政策梳理

　　二、裝配式建筑發(fā)展現(xiàn)狀

　　1、裝配式建筑目前滲透率總體較低，近年來(lái)快速增長(zhǎng)。

　　根據(jù)住建部開(kāi)展的2019年度全國(guó)裝配式建筑發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)工作報(bào)告，2019年全國(guó)新增裝配式建筑面積4.18億平方米，占新建建筑面積的比例約為13.4%。2019年裝配式建筑新開(kāi)工面積較2018年增長(zhǎng)45%，，“十三五”期間年平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到55%。

　　圖1：“十三五”期間裝配式建筑新開(kāi)工建筑面積(萬(wàn)平方米)

　　2、區(qū)域發(fā)展有差異，重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)發(fā)展好。

　　“十三五”期間，各省市陸續(xù)推出裝配式建筑發(fā)展目標(biāo)。梳理有關(guān)地方政策，到2020年底，北京、天津、上海、江蘇、浙江、四川、湖南、江西、海南等9個(gè)省市重點(diǎn)推進(jìn)，裝配式建筑發(fā)展目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占新建建筑面積的比例為25%-30%;河北、山東、廣東、福建等16個(gè)省市積極推進(jìn)，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占比超過(guò)15%;西藏、青海、內(nèi)蒙古、寧夏、貴州、黑龍江等6個(gè)省鼓勵(lì)推進(jìn)，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占比超過(guò)10%。

　　2019年，重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)新開(kāi)工裝配式建筑面積占全國(guó)的比例為47.1%，東部發(fā)達(dá)地區(qū)繼續(xù)引領(lǐng)全國(guó)的發(fā)展。其中，上海2019年新開(kāi)工裝配式建筑面積為0.34億平方米，占新建建筑的比例達(dá)86.4%;北京為0.14億平方米，占比為26.9%。重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)裝配式建筑在新建建筑中占比均超過(guò)20%。這些地區(qū)裝配式建筑政策措施支持力度大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)好，形成了良好的市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境。

　　3、裝配式建筑類(lèi)型以混凝土結(jié)構(gòu)建筑為主，應(yīng)用領(lǐng)域以商品住房為主。

　　分類(lèi)型看，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑2.7億平，占比65.4%，主要應(yīng)用于住宅、辦公樓、教學(xué)樓、醫(yī)院等，是目前滲透率最高的裝配式結(jié)構(gòu)。鋼結(jié)構(gòu)建筑1.3億平，占比30.4%，主要用于大跨度廠房、體育館、超高層辦公樓等。木結(jié)構(gòu)及其他僅占5%左右。

　　2019年，住建部批復(fù)了浙江、山東、四川、湖南、江西、河南、青海等7個(gè)省開(kāi)展鋼結(jié)構(gòu)住宅試點(diǎn)，指導(dǎo)地方明確了試點(diǎn)目標(biāo)、范圍以及重點(diǎn)工作任務(wù)，落實(shí)了一批試點(diǎn)項(xiàng)目。隨著試點(diǎn)的深入，鋼結(jié)構(gòu)住宅的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)體系、產(chǎn)業(yè)鏈和監(jiān)管制度將逐步完善，為鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　圖2：2019年裝配式建筑類(lèi)型分布

　　從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，裝配式主要用于商品住房、公共建筑和保障性住房，占比各為40.7%、21.6%、13.4%。

　　圖3:2019年裝配式建筑應(yīng)用領(lǐng)域

　　4、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)發(fā)展。

　　在政策驅(qū)動(dòng)和市場(chǎng)引領(lǐng)下，裝配式建筑的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工、裝修等相關(guān)產(chǎn)業(yè)能力快速提升，同時(shí)帶動(dòng)了構(gòu)件運(yùn)輸、裝配安裝、構(gòu)配件生產(chǎn)等新型專業(yè)化公司發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)擁有預(yù)制混凝土構(gòu)配件生產(chǎn)線2483條，設(shè)計(jì)產(chǎn)能1.62億平方米;鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件生產(chǎn)線2548條，設(shè)計(jì)產(chǎn)能5423萬(wàn)噸。

　　遠(yuǎn)大住工是市占率最高的PC構(gòu)件加工企業(yè)。根據(jù)其招股書(shū)，截止2018年底，遠(yuǎn)大住工擁有15家全資PC工廠，85家聯(lián)合工廠，合計(jì)產(chǎn)能530萬(wàn)立方米，市場(chǎng)占有率約13%。行業(yè)前5名公司市場(chǎng)占有率約為PC行業(yè)的三分之一，集中度明顯高于傳統(tǒng)建筑行業(yè)。

　　圖4：PC構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模和預(yù)測(cè)

　　2018 年全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值達(dá) 6736 億元，同比增速超30%，較 2017 年提升近 15%。鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量 6874 噸，同比增長(zhǎng)11.86%。受制于建造成本，鋼結(jié)構(gòu)裝配式在住宅中應(yīng)用極少，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樯虡I(yè)地產(chǎn)、場(chǎng)館和廠房。鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)相對(duì)PC而言較為分散，2019年鴻路鋼構(gòu)以 187萬(wàn)噸產(chǎn)量排名第一，但市場(chǎng)占有率預(yù)計(jì)不足4%。

　　三、裝配式建筑發(fā)展展望

　　根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳2016年發(fā)布的《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及住建部發(fā)布的《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》，預(yù)計(jì)2020年全國(guó)裝配式建筑占比將達(dá)15%，2025年達(dá)30%。

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015-2019年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)新開(kāi)工建筑面積平均年增速為10.1%。考慮到政府投資建筑以及房地產(chǎn)行業(yè)在“十四五”期間的持續(xù)調(diào)整因素，假設(shè)2020年至2025年全部新開(kāi)工建筑面積年增速為5%，裝配式建筑占比每年提升3個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2025年全國(guó)裝配式建筑面積將達(dá)到約21億平方米，“十四五”期間年平均復(fù)合增長(zhǎng)率速超過(guò)20%。

　　發(fā)展裝配式建筑不但是我國(guó)建筑業(yè)追趕世界先進(jìn)建造水平的重要舉措，也是建筑業(yè)面對(duì)人口紅利減少、行業(yè)綠色發(fā)展的迫切要求。2020年的新冠肺炎疫情對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)造成巨大影響，也對(duì)社會(huì)運(yùn)行方式、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)起到了不小的推動(dòng)作用。對(duì)于工程建設(shè)行業(yè)而言，無(wú)論是“兩新一重”、各類(lèi)“補(bǔ)短板”還是綠色、裝配式等，當(dāng)前國(guó)家相關(guān)政策的推進(jìn)力度都是空前的，這要求工程建設(shè)企業(yè)提升前瞻眼光，抓住市場(chǎng)機(jī)遇，加快改革步伐，實(shí)現(xiàn)發(fā)展突破。